2020-2021年中国调味品行业研究报告

核心观点

市场规模:2020年中国调味料市场规模达到3950亿元

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国调味料市场规模达到3950亿元。疫情使餐饮消费从外食转向家庭烹饪场景,提升了C端调味品需求,多家C类调味品企业在疫情期间收入保持了良好增长。艾媒咨询分析师认为,中国调味品产业市场发展前景依然十分广阔,市场空间方面红海和蓝海并存。


用户调研:超六成用户关注品牌知名度,半数以上消费者积极关注健康程度

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超六成用户表示在购买调味品时关注价格与品牌知名度因素。除此之外,随着国民受教育程度的提高与人们健康意识的提升,越来越多的消费者正在积极关注使用调味品产品的健康程度,如:受访者在购买调味品时关注生产日期、配方与产地。


未来趋势:疫情推动行业分销渠道变革

调味品产业的分销模式目前主要以线下渠道为主,但随着后疫情时代互联网经济影响力的进一步扩大,线上渠道凭借着精准抵达目标客户与有效运用资源的特点,渗透率有望得到大大提升,并有机会发展为另一大销售渠道。


报告节选内容

中国调味品行业市场规模

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2020年中国调味料市场规模达到3950亿元。疫情使餐饮消费从外食转向家庭烹饪场景,提升了C端调味品需求,多家C类调味品企业在疫情期间收入保持了良好增长。艾媒咨询分析师认为,中国调味品产业市场发展前景依然十分广阔,市场空间方面红海和蓝海并存。


中国调味品行业品牌竞争格局

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,从市场竞争格局来看,随着中国调味品市场规模的不断扩大,催生了许多优秀的企业。其中海天味业集团作为中国最大的专业调味品生产企业之一,市值领先排名第二的颐海国际上千亿元,是最具市场竞争力的品牌之一,占据着最大的市场份额,是调味品行业的龙头企业。


中国调味品行业细分产业发展情况

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,生产复合调味料产品的企业占调味品企业总数的80%以上。2017-2019年,中国百强企业复合调味料产业生产总量分别为:49.5万吨、76.2万吨、71.1万吨,生产总量增长率分别为:14.9%、15.0%、10.9%。其中,销售收入分别为:77.6亿元、98.6亿元、112.8亿元。


单味调味品——酱油

酱油是以大豆或脱脂大豆、小麦/小麦粉或麦麸为主要原料,经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味、体的液体调味品。

酱油产业是中国调味品行业的第一大产业,生产与销售量和企业规模均居调味品行业首位,并且酱油属于大众消费品,消费需求存在无限性,行业发展潜力较大。

目前酱油市场品牌集中度开始提升,细分、高端酱油受热捧,2019年全国酱油总产量达到1011.9万吨,酱油产业整体平稳发展。其中,海天味业酱油品类增长12.1%,厨邦酱油增长9.4%,加加酱油增长10.0%,只有千禾酱油增长达到35.4%。


单味调味品——食盐

盐业是中国重要的基础性行业,食盐事关人民群众身体健康,自先秦至二十世纪,盐政管制是中国古代延续性最长的一项国家制度。

食盐主要分两大类:一是消费者直接食用的小包装品种,如精制食用盐等;二是食品加工用盐,一般为25KG以上大包装,作为酱油、醋等调味品加工原料及配料。

数据显示,2014年我国食盐产量为1011.4万吨,2018年上升到1185.4万吨,年均增速4.0%左右。2019上半年产量为613.7万吨,同比增长约3.3%,增量虽然有逐渐减缓的趋势,但是食盐业逐渐出现精细化发展,高端配方食盐产品比重越来越大,市场仍然有较大增长空间。


国际复合调味品渗透率

目前中国的复合调味品行业正处于较早期阶段,近些年因为产业升级、外卖外食餐饮业的发展,正逐渐步入快速增长阶段,渗透率有着巨大提升空间。

欧美日韩经济发展起步较早,调味品市场发展多年较为成熟,这些国家以使用复合调味品为主,2020年美国、日本、韩国复合调味品占比分别为73%、66%和59%,而中国复合调味品渗透率仅为26%。日本、韩国和中国的饮食习惯相当,中国参照日韩的渗透率进行比较,可预计中国复合调味品市场至少存在一倍以上的发展空间。

随着城市化进程的推进,消费者生活节奏愈发加快,连锁餐厅对于效率愈发重视,复合调味品需求将保持较快增长。


中国复合调味品市场规模及占比

近年来,复合调味品行业发展迅猛,2018年市场规模超1000亿元,2019年上半年的市场规模超600亿元。复合调味品具有便捷化、口味稳定等特点,近年来随着国内的消费升级趋势,复合调味品发展速度快于整体市场。B端餐饮连锁化趋势对复合调味品需求、C端家庭人口数量缩小带来的“核心家庭化”等原因,导致了“做饭不经济”现象。

此外,越来越多九零后、零零后作为“烹饪小白”对复合调味品的需求较大,这些都为巨大市场增量作出贡献。复合调味品行业是一片蓝海,市场发展前景广阔。


复合调味品——火锅食材店

在复合调味品产业中,中式复合调味品占据复合调味品行业70%以上的市场份额,其中火锅底料和川菜调味品占据了整个中式复合调味品市场份额的40%以上。

近年来麻辣口味愈发流行,川菜及火锅的消费热度持续升温,为火锅调味品孕育了广阔市场。2019年我国火锅调味品市场规模为494亿元,同比增长14.6%。火锅调味品是复合调味品行业中的优势细分赛道,行业发展相对成熟,且市场集中程度相对较高。


天味食品的经营和产品分析

按产品看,火锅底料和川菜调料为公司两大主力品类,分别占公司2020年营业收入的51.6%和40.1%,而其他小品类(鸡精、香肠腊肉调味品、香辣酱及其他)占比合计仅为8.3%。

公司的火锅底料采用双品牌运作,其中:“好人家”品牌定位中高端,以家庭消费为主,主打手工牛油锅底,辅以三款清汤锅底;“大红袍”定位中低端,针对餐饮渠道发力,为成熟大单品。公司渠道构成包括经销商、定制餐调、电商、直营等多元化渠道的营销体系,目前覆盖32万个零售终端,5.9万个商超卖场和4.2万家餐饮连锁单店。从趋势上看,公司经销占比呈下降趋势,特调及电商等渠道销售占比提升。


超九成受访用户有购买调味品的经历

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超九成受访用户有购买调味品的经历,且对未来的购买需求表示乐观。在产品类型方面,受访用户主要购买的调味料产品分别为食盐、酱油、醋品、香油及料酒。

艾媒咨询分析师认为,由于用户认知度较高且规模巨大,调味品产业在中国的市场发展空间与前景十分广阔。


超八成用户通过商超渠道购买调味品

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超八成用户倾向于在商超渠道购买调味品,43.6%的受访用户表示通过线上渠道也是购买途径之一。调味品月度消费支出调查显示,近八成用户的调味品月度支出在300元以内。其中,27.9%的受访用户表示调味品月度消费支出小于100元。

艾媒咨询分析师认为,随着移动互联网影响的持续加深,线上购买渠道有望成为调味品的重要分销渠道之一。


食盐、酱油、醋品为购买频率最高的单味调味品

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,作为单味调味品,食盐、酱油、醋品及香辛调味料的购买频率较高;相比较而言,香油、腐乳等调味品购买频率较低。

咸鲜味型为用户购买频率最高的复合调味品

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,近七成用户表示购买咸鲜味型调味料频率最高;葱椒味型调味品的购买频率次之。此外,用户对香甜味型与鲜肉香型调味料的购买频率较低。


价格与品牌为消费者购买主要关注因素

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超六成用户表示在购买调味品时关注价格与品牌知名度因素,59.7%的用户看重调味品产品的包装精美程度。

除此之外,随着国民受教育程度的提高与人们健康意识的提升,越来越多的消费者正在积极关注使用调味品产品的健康程度,如:受访者在购买调味品时关注生产日期、配方与产地。

艾媒咨询分析师认为,随着调味品市场的竞争加剧,企业应积极关注行业内的消费升级现象。


产量与品类将进一步扩大

2020年受新冠疫情影响,调味品产业在一定程度上受到冲击。作为传统制造业产业,调味品企业疫情期间遇到了员工复工难、安全防护难等问题。但作为消费者饮食消费的必需品,调味品产业具有较强的抗风险能力。

随着疫情后的复工复产,同时基于调味品企业近几年在生产流程上的智能化、自动化布局,调味品企业生产线能力将持续攀升,未来产业的总体生产能力与产品品类将进一步扩大。

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